Podczas zabawy na plaży, dziewczyna zostaje zaatakowana przez rekina, na początku podejrzewa, że to głupi żart, ale nie do końca jest to prawda. Na miejscu pojawiają się także człekokształtni lis i sęp.
Po tych wydarzeniach Batman i Batgirl składają wizytę dr Langstromowi, byłemu Man-Batowi. Kirk twierdzi, że nie ma z ataki nic wspólnego, ale przyznaje, że jakiś czas temu ktoś włamał mu się do komputera.
Batman podrzuca Barbarę do liceum zapominając, że od września jest ona studentką Gotham University.
Na uniwersytecie David wraz ze swoimi przyjaciółmi Justinem i Amber chce wejść do swojego pokoju. Jednak jego współlokator urządził właśnie imprezę, a David nie jest na nią zaproszony.
Później podczas pływania Jake zostaje zaatakowany przez Sharka, Foxa i Vulture'a. Na miejscu pojawiają się także Batman i Batgirl, ale nawet oni nie zdołali powstrzymać przemiany Jake'a w olbrzymią małpę. Na szczęście mutacja nie trwała zbyt długo, ale trójce złoczyńców udało się zbiec.
Batman ponownie odwiedza Kirka i daje mu próbkę krwi, by doktor mógł przygotować antidotum.
W międzyczasie Barbara odkrywa przed drzwiami pokoju, w który przybywają zadowoleni z pozbycia się Jake'a David, Justin i Amber, pióro sępa. Władze uczelni postanawiają zbadać DNA wszystkich studentów by znaleźć odpowiedzialnych za mutacje. Chociaż narusza to prawa obywatelskie to, aby uniknąć wykrycia David planuje zainfekować wszystkich studentów.
W jaskini Barbara bada znalezione pióro i dochodzi do wniosku, że należy ono do Amber. Tej samej nocy bohaterowie postanawiają dokładnie zbadać pokój podejrzanych. Na miejscu znajdują pewne plany.
Na uniwersytecie trwa obecnie ważny mecz i jest to idealny czas, by zdetonować bombę, która zamieni wszystkich w mutantów. W laboratorium złoczyńcy przygotowują bombę, gdy pojawiają się Batman i Batgirl. Niestety bohaterom nie udaje się wykorzystać antidotum i sami zostają zamknięci w klatce. Po wyjście z budynku Terrible Trio Batman wysadza kratę. Chwile później Nietoperzowi udaje się odwrócić mutację Justina, a Batgril radzi sobie z Amber. Niestety w wyniku walki Fox niszcz antidotum i wpada we własną bombę, w wyniku, czego zostaje zmutowany w potwora. Na szczęście po drobnym przelocie na stworze, Nietoperzowi przy pomocy prądu udaje się unieszkodliwić Davida.
