Joker próbuje dodać do psiej karmy swój specyfik, by każdy pies śmiał się niczym hieny. Wykonanie tego planu uniemożliwia mu Clayface, który pod postacią Puncha i Judy, chce się zemścić na klownie.
Na miejscu pojawiają się Batman i Robin. Clayface unieruchamia Jokera i sam jako Ethan Bennett oddaje się w ręce policji
Podczas przesłuchań do reklamy psiej karmy, aktor Basil Karlo zostaje odrzucony, ze względu na nieodpowiedni wygląd.
Bruce odwiedza Ethana w Arkham i informuje go, że Wayne Enterprises jest bliskie stworzenie lekarstwa na mutację Clayface'a. Bennett stwierdza, że nie jest już taki pewny czy chce zrezygnować ze swoich mocy, bo dzięki nim udało mu się złapać Jokera i tak samo mógłby łapać innych przestępców.
Podczas obiadu, Basil dowiaduje się z TV o lekarstwie dla Clayface'a. Aktor decyduje się włamać do laboratorium i ukraść serum. Kiedy uciekając przed ochroną wpada w pułapkę, Karlo wypija mutagen i zmienia się w Clayface'a II.
Basil ponownie bierze udział przesłuchaniu, ale nawet zmieniony wygląd nie wystarcza mu na dostanie roli. Clayface II wpada w szał i pod postacią wilkołaka atakuje jury. Później Karlo odkrywa, że został zidentyfikowany, ale także jest główną atrakcją we wszystkich serwisach informacyjnych.
Karlo napada na bank i odgrywa małe przedstawienie przed kamerami. Na miejscu pojawiają się Batman i Robin, niestety Clayface II okazuje się zbyt silny i gdy unieruchamia Robina, Nietoperz musi ratować swojego partnera, dając tym samym dość czasu na ucieczkę dla Basila.
Ethan prosi o tymczasowe zwolnienie, by mógł złapać Clayface'a II, ale Bruce odmawia.
Batman spotyka się z Robinem przy batsygnale. Okazuje się że to nie jest pomocnik Nietoperza, tylko Karlo, który chce zniszczyć Batmana, na szczęście dla prawdziwego Batmana, przy batsygnale był przebrany za Nietoperza Ethan. Dochodzi do walki pomiędzy dwoma Clayface'ami. Później do walki włączają się Robin i Batman, który ma przy sobie antidotum na mutację. Bohaterom udaje się zamrozić Basila, ale ten szybko się uwalnia. Bennett ponownie atakuje swojego przeciwnika. Tym razem łączy się z nim i go przetrzymuje, dając tym samym czas Batmanowi na wstrzyknięcie antidotum.
W Arkham Bruce informuje Ethana, że jest kompletnie wyleczony. Gdzie indziej, Joker gra w szachy z Karlo, podczas gry klown naśmiewa się że Basil stracił swoją moc i wyrzuca jedną z figur. Próbując sięgnąć po figurę, Basil odkrywa że ciągle posiada swoje niezwykle umiejętności.
