Bennet, przyglądając się w lustrze, z przerażeniem patrzy, jak jego twarz zamienia się w gęstą maź. Po chwili staje się Clayface'em. Zdesperowany detektyw wychodzi z domu, krzycząc o pomoc. Ludzie boją się jego wyglądu, pojawia się policja.
Tymczasem Bruce dostaje wiadomość o tym, co się dzieje koło mieszkania Benneta i wyrusza na miejsce.
Clayface podczas walki z policją ucieka do kanałów, a za nim Mroczny Rycerz. Chief Rojas wygłasza przemówienie, w którym, stwierdza, że trzeba pozbyć się wszystkich wybryków natury, w tym Clayface'a.
Po chwili Chief Rojas zostaje zaatakowany przez Clayface'a w swoim biurze. Na ratunek przybywa Batman. Bennet nie chce z nim walczyć i ucieka, jednak Nietoperz dogania go. Na jednym z budynków rozpoczyna się walka, która po chwili zostaje przerwana przez Ellen Yin i policjantów. Clayface ucieka, zostawiając po sobie ślad w postaci odrobiny gliny. Batman zabiera ją i bada w jaskini, jednak maź potrafi się samoczynnie poruszać. Nieoczekiwanie gdzieś znika.
Bennet, wracając do domu, odkrywa w sobie zdolność do przemiany. może zamienić się w każdego, kogo zechce. Ethana odwiedza Ellen Yin. O dziwo, drzwi otwiera prawdziwy Benett.
Tymczasem w jaskini, Alfred zostaje zaatakowany przez glinę, jednak Bruce zamraża ją, po czym domyśla się, że Clayface to Ethan. Do Rojasa przychodzi detektyw Ellen Yin, jednak okazuje się, że to Clayface w przebraniu. Następnie do drzwi Rojasa puka prawdziwa Ellen Yin, ale jest już za późno - nikogo nie ma w domu. Clayface ucieka do swojej dawnej szkoły. Batman wraz z detektyw Ellen Yin jadą za nim.
W szkole rozpoczyna się walka pomiędzy Batmanem, a Benettem. Bennet wygrywa i gotów jest zabić Mrocznego Rycerza. Po chwili jednak przybiega Yin, która prosi go, by naruszał linii, którą wytyczył sobie, gdy był policjantem. Clayface, owładnięty skruchą i smutkiem ucieka do kanałów, dając żyć Batmanowi. Yin ma już ochotę zdjąć maskę bohaterowi, ale nie robi tego. Gdyby ją zdjęła, Gotham straciłoby swego jedynego obrońcę. Batman docenia jej gest i daje jej swój Bat-Wave jako znak przymierza z nią.
Mija dzień, Bruce spotyka się w kawiarni z Ellen Yin. Nagle zauważają Benneta, który po chwili znika. Zdają sobie sprawę, że teraz ich przyjaciel może być wszędzie i może być każdym...
CIEKAWOSTKI I UWAGI:
 | Odcinek po raz pierwszy został wyemitowany 16 stycznia, 2005 przez Teletoon. |
| Clayface z The Batman w niczym nie przypomina swoich poprzedników z serii animowanych. Jest mniejszy, lżejszy i oczy ma zielone. |
| Clayface nic nie mówi, do momentu, gdy uzyskuje pełną kontrolę nad możliwością przemieniania się w inne osoby. |
CYTATY:
Ellen: (o Clayface'ie) He could be anywhere.
Bruce: He could be anyone.
Clayface: What? You don't approve, Bats? After all, to Rojas here, we're both on the wrong side of the law!
Batman: It doesn't matter what he thinks. It's the code you live by that matters. And you don't want to cross a line you can't uncross.
