Wśród młodzieży Gotham City, bardzo popularne staje się mieszanie ludzkiego DNA ze zwierzęcym. Mimo, że proces jest odwracalny, nie brakuje przeciwników, tego procederu, dlatego rada miasta i prokurator okręgowy Sam Young, chcą zamknąć klinikę i zakazać mutacji genetycznych, które powodują nadmierną agresję.

Terry postanawia, bliżej przyjrzeć się procedurowi mieszania DNA, w tym celu razem ze swoją dziewczyną Daną udaje się do klinki Dr Able'a Cuviera. Na miejscu Terry widzi dwóch zmutowanych osobników, którzy proszą doktora o pomoc. Terry, już jako Batman podsłuchuje zamiary Cuviera, a opuszczona Dana samotnie wraca do domu. Nietoperz dowiaduje się, że pomocnicy Dr Able'a, mają zaatakować Sama Younga. Niestety wyostrzony instynkt zwierzęcy u obiektów doktora, wykrywa obecność Batmana, któremu mimo próby walki, nie udaje się powstrzymać napastników i sam zostaje poddany kuracji wstrzyknięcia DNA nietoperza wampira.

W domu Sama i Barbary, dochodzi do ataku na prokuratora, początkowo była Batgirl daje sobie radę, jednak dopiero interwencja Batmana odstrasza napastników. Mimo postępującej mutacji Terry'emu udaje się zachować resztki człowieczeństwa i powstrzymać chęć zaatakowania Barbary.

W jaskini Bruce, przygotowuje antidotum na mutacje genetyczne, gdy nagle z cienia wyłania się zmutowany w Man-Bata, Terry i prosi go o pomoc. Jednak instynkt zwierzęcy bierze górę i coś, co kiedyś było Batmanem atakuje Wayne'a, ale starego Batmana i jego wiernego towarzysza Ace'a nie łatwo pokonać zwłaszcza, że Bruce jest przygotowany na każdą ewentualność. Po dawce antidotum, Terry odzyskuje dawny wygląd. Dzięki kawałkowi pazura, jaki pozostawił w ciele Batmana Cuvier, Nietoperz i Ace, który nie darzy zbytnią ufnością Terry'ego, próbują odszukać doktora i jego przyjaciół.

Niezawodny węch Ace'a doprowadza ich do opuszczonego magazynu. Na miejscu Batman próbuje z zaskoczenia unieszkodliwić przeciwników, jednak ich zwierzęce DNA od razu go wyczuwa i nie udaje się uniknąć bezpośredniej walki. Nietoperzowi przy pomocy antidotum udaje się unieszkodliwić pomocników Cuviera. Jednak gdy dochodzi do bezpośredniej konfrontacji z doktorem, który wzmocnił się kolejnymi dawkami zwierzęcego DNA, Nietoperz ma spore kłopoty. Mimo wstrzyknięcia Cuvierowi kolejnych porcji DNA zwierząt, Batman cały czas nie może pokonać potwora który powstał ze zmieszania różnych genów. Gdy Terry znajduje się w poważnych kłopotach z pomocą na szczęści przychodzi Ace.

Dzięki pomocy psa, Batman ponownie atakuje. W nawale walki dochodzi do pożaru, Batman ratuje Ace'a, a doktor zostaje strawiony przez ogień.

Autor: Q