Fred Chyre, Jared Morillo (detektywi z Keystone City), Hernando Montoya, Daria Hernandez, Don Peak, Andrew Kelly, Sharon (dziewczyna Kelly'ego).
Albert Desmont (Doctor Alchemy), doktor Ashley Zolomon (Keystone City), Batman
Cytat: Ashley Zolomon (o Doktorze Alchemy): He's brillant and manipulative. (...) The thing he cares for most is his work. He does not consider himself a criminal, but rather a scientist. Appeal to him as as a man of science, detectives, but be careful that you're the ones manipulating him and not the other way around.
Czekający pod salą operacyjną Don i Sharon słyszą krzyki cierpiącego Kelly'ego, który od chwili wypadku stopniowo zmienia się w potwora. W tym samym czasie Montoya decyduje się odwiedzić Ojca. Wchodzi do sklepu tuż przed zamknięciem i tłumaczy Hernando, że wciąż jest z Darią. Ten jednak raz jeszcze nie chce jej wysłuchać. Smutna Detektyw wraca na Komendę, gdzie dowiaduje się o postępującej przemianie Kelly'ego. Wraz z Allenem proszą kapitan Sawyer o umożliwienie widzenia się z Doktorem Alchemy, na co ta się zgadza i zawiadamia odpowiednie służby w Keystone City. Renee wraca do mieszkania, gdzie czeka na nią Batman. Mroczny Rycerz odradza Policjantce układy z Przestępcą i podkreśla, że Kelly'emu już nie można pomóc. Montoya nie zmienia jednak planów.
Następnego dnia Montoya i Allen lecą do Keystone City. Z lotniska odbiera ich dwóch miejscowych detektywów, którzy potwierdzają, że przed ostatnim ujęciem przez Flash'a Alchemy miał wystarczająco dużo czasu aby założyć tajne laboratorium w Gotham. Policjanci przyjeżdżają do więzienia, gdzie zostają raz jeszcze ostrzeżeni przed znanym z niesamowitej inteligencji i umiejętności manipulacji Przestępcą. Udają się do Sali przesłuchań, gdzie spotykają zadowolonego z ich przyjazdu Desmonta.
