Podczas gdy Dynamic Duo odjeżdżają, Batgirl ma problem z uruchomieniem swojego motocykla i po chwili zostaje zaatakowana przez złoczyńców. Jak się okazuje to Catwoman wykręciła świecę zapłonową z Batgirlcycle'u. Następnie pomocnicy łotrów przywiązują bohaterkę do trawnika specjalnym sznurkiem zwanym "kocie wąsy", który pod wpływem ciepła jej ciała będzie się kurczyć i udusi ją. Po odejściu łotrów Batgirl udaje się doczołgać do włącznika zraszaczy i uruchomić go swoim nosem. Pod wpływem wody "kocie wąsy" rozszerzają się i bohaterka się uwalnia i natychmiast dzwoni do swojego ojca.

Podczas pożywnej przekąski w jaskini Batman odbiera telefon od komisarza, który przekazuje mu że Batgirl chce się z nimi spotkać w The Grimalkin Novelty Company.

Po połączeniu wszystkich wskazówek ukrytych w piżamie i kołysce złoczyńcy ruszają ze swoje kryjówki do Phoney Island. Nie zdają sobie sprawy, że obserwowani są przez Dynamic Duo i Batgirl, którzy podążają za nimi Batmobilem.

Wskazówki zaprowadzają Catwoman i Jokera wprost do latarni morskiej, gdzie ich zakładnikami stają się państwo Keeper. Kiedy na miejscu zjawiają się bohaterowie próbując się wymknąć Joker przypadkowo odkrywa sekretne pomieszczenie, w którym schowany był proch. Niestety, żeby się upewnić, że to jest to czego szukali zapala zapałkę, która wpada do pomieszczenia. Jednak najgorsze nie nadchodzi bo dzięki Antiblast Batpowder, Batman zabezpieczył całe pomieszczenie przez skutkami wybuchu. Niestety takiego szczęścia nie miało górne piętro budynku. Przed aresztowaniem Catwoman korzysta z przysługującego jej prawa do jednego telefonu i dzwoni do prawnika Lucky Pierre'a, który nigdy nie przegrał żadnej sprawy.

Chociaż sprawa wydaje się oczywista i jedyną szansą na wygranie wydaje się przekupienie wszystkich mieszkańców Gotham City, to Lucky Pierre nie zgłasza żadnych sprzeciwów kiedy Batman raz po raz przesłuchuje kolejnych świadków, których zeznania wydają się doszczętnie pogrążać Catwoman, Jokera oraz ich pomocników. Jednak ku zaskoczeniu sędziego oraz bohaterów ława przysięgłych, składająca się z samych mężczyzn, uznaje Catwoman i Jokera za niewinnych. Na ich nieszczęście jeden z przysięgłych gubi sztuczne wąsy i bohaterowie rozpoznają w nim jednego z byłych współpracowników Catwoman. Sytuacja staje się oczywista i chociaż byli współpracownicy kociej łotrzycy przygotowani są do walki, to w starciu udział biorą też Gordon, O'Hara i sam sędzia, dzięki czemu bohaterom udaje się zapanować nad całą sytuacją. Złoczyńcy trafiają do więzienia, a Lucky Pierre przegrywa swoją pierwszą sprawę i ze złości wyrzuca wszystkie swoje talizmany.

W gabinecie komisarza Gordona, Batman przyznaje, że gdyby Lucky Pierre wybrał inną drogę to miałby szansę na karierę w polityce. Natomiast w bibliotece miejskiej Barbarę Gordon odwiedza Louie the Lilac, który planuje wprowadzić na rynek nowe perfumy.