Za dobre sprawowanie Joker zostaje zwolniony z więzienia za pozwoleniem naczelnika Crichtona i Bruce'a Wayne'a. Opuszczający więzienne mury kryminalista wręcza nawet naczelnikowi cygaro, które o dziwo nie wybucha. Jednak tuż po zwolnieniu zostaje "parowany" przez Catwoman, która podjechała pod więzienie swoim KittyCarem.

Sprawa szybko dociera do komisarza Gordona, który z Dynamic Duo spotyka się w swoim gabinecie. Wtedy jednak z obskurnego hotelu po przeciwnej stronie pada strzał. Wszyscy bohaterowie od razu padają na podłoge, a Batman i Robin dzięki Bat-Creeper szybko się przemieszczają po pokoju leżąc na brzuchach. W ten sposób Nietoperz zdobywa wystrzeloną kulę, w której ukryta była wiadomość. Tym razem było to ostrzeżenie dla Batmana, a następnym razem kula trafi prosto między jego oczy.

Dzięki namierzeniu trajektorii pocisku bohaterowie odkrywają skąd padł strzał. W pokoju hotelowym znajdują ubranie, w którym Joker opuścił więzienie, a także wyczuwają zapach perfum Catwoman. Robin zauważa również fragment pewnego pergaminu. Chwilę później na miejscu zjawia się Batgirl, która również zauważa fragment pergaminu i zabiera go sądząc, że nikt tego nie zauważył.

W swojej kryjówce Catwoman wyjaśnia Jokerowi, że pergamin zawiera zagadkę na temat ukrytego 1 miliona funtów prochu strzelniczego, który planuje wykorzystać by dostać się do budynku Federalnego Depozytu. Wykorzystanie zwykłego dynamitu było by zbyt proste jak dla takich niezwykłych łotrów. Łotrzyca wyjawia również, że specjalnie pozostawiła fragment pergaminu w pokoju hotelowym, by zaprowadzić bohaterów wprost w pułapkę.

W bibliotece Barbara odkrywa, że jeden z pergaminów został skradziony. Na szczęście jego treść została zapisana na mikrofilmie, dzięki czemu bohaterka odkrywa starożytną zagadkę. Po jej rozwiązaniu Barbara jako Batgirl korzystając z telefonu ojca kontaktuje się Batmanem i prosi go o spotkanie w apartamencie Little Louie Groovy'ego, którego piżama stanowi pierwszą wskazówką z pergaminu.

Przed przybyciem Dynamic Duo Jokerowi, Catwoman i ich ludziom udaje się zabrać bezcenną piżamę i chociaż bohaterom po zaciekłej walce udaje ich się powstrzymać, to dają się nabrać na historyjkę Jokera, który wykorzystuje ich naiwność i poraża swoim śmiertelnym brzęczykiem. Mimo korków ulicznych spóźniona Batgirl dociera w samą porę, by podać bohaterom Batgirl Antidote Pills. Po tym jak dowiadują się, że złoczyńcom udało się ukraść dopiero pierwszą część wskazówki dotyczącej miejsca ukrycia prochu, natychmiast ruszają do domu Karnaby Katz. Niestety i tym razem przybywają za późno. Joker i Catwoman już zabrali kołyskę. Jednak złoczyńcy są blisko i już szykują się by zaskoczyć bohaterów.